계약 프로세스부터 상품 관리까지

자산 운용 실무에

최적화 된 환경 제공

INVESCO, The BlackStone Group,
Schroders 등 글로벌 자산운용사들이 선택한
Salesforce 기반 자산운용 업무 통합 솔루션입니다. 

운용사 선정 이후의 계약 프로세스, 

기관 납입 일정 및 임입관리, 공모펀드 판매사 및

펀드 상품 Class 관리까지 자산운용 비즈니스 전반에

필요한 핵심 기능을 모두 사용하실 수 있습니다.

솔루션 주요 기능

Account Management
기관/판매사 관리

• 운용 계약 대상 기관 및 판매사 정보 통합 관리 
• 고객별 예탁/납입 일정, 판매사 커버리지 구성 
• 판매사 및 기관 담당자별 커뮤니케이션 이력 관리

Opportunity Management
위탁운용사 계약/기회 프로세스

• 위탁운용사 선정 이후 계약 체결까지 단계별
  업무 흐름 정리 
• 내부 승인 흐름 및 운용 전략별 제안 이력 기록 
• Class 구성 및 운용 목표에 따른 Pipeline 구성

Contract Management
계약/판매사 협업 관리

• 판매사 협업을 위한 펀드 Class 관리 및 공유
  템플릿 제공
• 위탁운용사 계약, 약정 조건, 납입 조건 등 필드
  기반 정보 데이터화
• 운용계약 진행 이력 및 계약/첨부문서 일괄 관리

솔루션 포트폴리오

Account

• 계약 대상자 및 판매사 정보를 일괄 등록 및 추적 
• 구성원별 접촉 히스토리 및 담당자 알림 설정

Opportunity

• 위탁운용사 선정 → 계약 → 납입 준비까지 업무
  흐름 관리
• 스테이지별 기회 정보 및 대응 내역 구조화

Fund

• 공모/사모 펀드 및 Class 정보 구성 
• 판매사별 제안 내용 및 배분 계획 통합 관리

Sales Agency

• 판매사 대상 펀드 제안 이력 확인 
• 커뮤니케이션 내역 및 실적 기반 보고서 구성

금융 솔루션 더 알아보기

Solution for Private Equity Venture Capital
PE/VC 금융솔루션

Solution for Institutional Equity Sales
증권사 Wholesale 금융솔루션

Solution for Wealth Management
은행/증권 Retail 금융솔루션

Solution for Investment Banking
IB 금융솔루션

트레슬은 자산 운영 실무에

맞는 단계형 구성으로, 
최적화된 투자 및 업무
아키텍처를 설계해 드립니다.

• 기관 및 판매사 커뮤니케이션 흐름 시각화 
• 펀드 제안/실행/운용 흐름 자동화 
• 계약 템플릿 구성 및 유연한 Class 관리 구조 반영