Solution for Institutional Equity Sales
Solution for Institutional Equity Sales

국내외 기관 및 일반법인의 계좌와 실적을 종합적으로 관리할 수 있는 통합 시스템입니다.

영업직원 일정 및 활동 관리, 대고객 서비스 내역 기록, PBS계약 체결 및 Deal Type별 템플릿 구성 등 자산운용사에 필수적인 핵심 기능을 제공합니다.


Key Features of Solutions

Customer 360

국내기관  및 해외기관 관리

일반법인 (커버리지 종목 포함) 관리

기관별 키맨 관리 : 펀드 매니저 및 일반법인 IR 등

기관별 계좌 및 실적 관리

Resources Management

영업직원 및 애널리스트 일정 / 활동 / 실적관리

대고객 서비스 제공 내역 관리 : Call, 세미나, NDR, Request, 기업탐방 주선 등

차량배정 등 예약관리

Financial Deal Management

PBS계약 체결, 블록딜 등 

Deal Type별 템플릿 구성

R&R에 따른 Deal Details 접근권한 관리


Solution Portfolio

Account

국내기관 계정의 주요 활동 내역과 히스토리를 통해

세부적인 업무진행 상황을 확인할 수 있습니다.

Financial Deal

거래의 세부 정보와 참여자, 매각 조건, 활동 내역등을 

한눈에 확인하고 관리하며 주요 일정도 함께 추적할 수 있습니다.

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